Wie dokumentiere ich ein Telefonat zu einer Opportunity?

Öffnen Sie die gewünschte Opportunity und wechseln Sie in den Tab „Aktivitäten“. Über das Plus-Zeichen (+) legen Sie eine neue CRM-Aktivität an.

Wählen Sie als Typ beispielsweise „Telefonisch“ und erfassen Sie Datum, Richtung, Mitarbeiter, Kontakt und eine Beschreibung des Gesprächs. Bei Bedarf können Sie außerdem einen Anhang hinzufügen.

Speichern Sie anschließend die Aktivität. Das Telefonat wird dadurch in den Aktivitäten der Opportunity dokumentiert.