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Kann ich bestehende Kunden und Kontakte in TimO CRM importieren?

Kann ich bestehende Kunden und Kontakte in TimO CRM importieren?

Ja. TimO stellt Importfunktionen für bestehende CRM-Daten bereit. Unter Stammdaten → Import → Importeinstellungen stehen unter anderem eigene Importtypen für Kunden und Kunden Kontakte zur Verfügung.

In den Importeinstellungen ordnen Sie zunächst die Spalten Ihrer Importdaten den entsprechenden TimO-Feldern zu. Anschließend wählen Sie im Importbereich die Importdatei aus und starten den Import.

Der Import ist über CSV- und XML-Dateien möglich. Zusätzlich stehen eigene Importtypen beispielsweise für Kunden Aktivitäten und Kunden Lieferadressen zur Verfügung.

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