Wie sende ich eine E-Mail direkt aus einer Opportunity?

Öffnen Sie die gewünschte Opportunity und wählen Sie „E-Mail erstellen“. Alternativ können Sie im Phasen-Kanban das Kontextmenü einer Opportunity öffnen und dort „E-Mail erstellen“ auswählen.

Im E-Mail-Dialog können Sie Empfänger, CC- und BCC-Adressen, Betreff und Nachrichtentext erfassen sowie bei Bedarf einen Anhang hinzufügen. Über das Adressbuch lassen sich unter anderem Kontakte der Opportunity als Empfänger auswählen.

Anschließend senden Sie die Nachricht direkt aus TimO.