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Kann ich bestehende Opportunities in TimO CRM importieren?

Kann ich bestehende Opportunities in TimO CRM importieren?

Ja. Wählen Sie unter Stammdaten → Import → Importeinstellungen den Typ „Opportunity“ und ordnen Sie die Spalten Ihrer Importdaten den entsprechenden TimO-Feldern zu.

Anschließend wählen Sie im Importbereich den Typ „Opportunity“, geben Ihre CSV- oder XML-Importdatei an und starten den Import.

Für Opportunities können unter anderem Name, Verkaufsphase, Wahrscheinlichkeit, Auftragswert, Herkunft, Betreuer und Kunde sowie weitere Felder zugeordnet werden.

Für Opportunity Aktivitäten und Opportunity Kontakte stehen separate Importtypen zur Verfügung.

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