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Warum kann ein Mitarbeiter bestimmte Opportunities oder Verkaufsphasen nicht sehen?

Warum kann ein Mitarbeiter bestimmte Opportunities oder Verkaufsphasen nicht sehen?

Wenn ein Mitarbeiter bestimmte Opportunities oder Verkaufsphasen nicht sehen kann, sollten Sie zunächst die ihm zugewiesene Rolle bzw. Rechtegruppe prüfen.

In TimO können Berechtigungen für Opportunity / Leads und zusätzlich für einzelne Opportunity-Verkaufsphasen festgelegt werden. Dadurch kann beispielsweise gesteuert werden, auf welche Opportunities ein Mitarbeiter zugreifen darf und welche Verkaufsphasen für seine Rolle freigegeben sind.

Prüfen Sie die Einstellungen unter Stammdaten → Personal → Rollen/Rechtegruppen sowie die dem betreffenden Mitarbeiter zugewiesene Rolle.

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