Wie lege ich eine neue Opportunity in TimO CRM an?

Öffnen Sie in der linken Navigation den Bereich „CRM“ und klicken Sie auf das Plus-Zeichen (+). Erfassen Sie anschließend die Daten der neuen Opportunity und speichern Sie den Datensatz.

Zu einer Opportunity können Sie unter anderem Name, Verkaufsphase, Wahrscheinlichkeit, Auftragswert, Wiedervorlage, Betreuer, Herkunft und den nächsten Schritt hinterlegen. Außerdem kann die Opportunity einem Kunden zugeordnet werden.