Wie lege ich einen neuen Interessenten in TimO CRM an?

Öffnen Sie in der linken Navigation den Menüpunkt „CRM“ und klicken Sie auf das Plus-Zeichen (+). Anschließend können Sie die Daten des neuen Interessenten erfassen und speichern.

Zu einem Interessenten können Sie anschließend unter anderem Kontakte und CRM-Aktivitäten hinterlegen. Entsteht eine konkrete Verkaufschance, lässt sich diese als Opportunity im weiteren Vertriebsprozess bearbeiten.