CRM Software für B2B-Vertrieb
CRM Software
für Vertrieb, Pipeline und Aufträge
Mit TimO® steuern Sie Kunden, Interessenten, Kontakte und Verkaufschancen in einem zentralen CRM-System. Frei definierbare Sales Stages, Phasen- und Zeit-Kanban, CRM-Aktivitäten, Outlook-Anbindung, Aufgaben, Forecasts und Vertriebsreports schaffen einen klaren Blick auf den gesamten Verkaufsprozess. Mit CRM Pro erweitern Sie den Vertriebsprozess um Faktura, Projektanlage und vorausschauende Kapazitätsplanung.
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vertrauen täglich auf TimO®
Vertrieb zentral organisieren
Was ist die TimO® CRM Software?
TimO® CRM ist eine webbasierte CRM-Software für Unternehmen, die Kundenbeziehungen und Verkaufschancen strukturiert steuern möchten. Kunden, Interessenten und Ansprechpartner werden zentral verwaltet. Verkaufschancen, Leads und Opportunities werden in einem Phasen- oder Zeit-Kanban angezeigt.
Für jede Opportunity lassen sich Kontakte, Betreuer, Sales Stage, Abschlusswahrscheinlichkeit, erwarteter Auftragswert, Wiedervorlage, nächster Schritt sowie weitere Vertriebsinformationen pflegen. CRM-Aktivitäten und Änderungen bleiben in der Historie nachvollziehbar.
Kunden, Interessenten und beliebig viele Ansprechpartner zentral verwalten
Kontakte über frei definierbare Kontaktkategorien einordnen
Opportunities für Neukunden oder neue Aufträge bei Bestandskunden anlegen
Vertriebsphasen frei definieren und per Drag & Drop steuern
CRM-Aktivitäten, Termine, Aufgaben, Wiedervorlagen und interne Notizen bündeln
Vertriebskennzahlen, Forecasts und Erfolgs-/Verlustgründe auswerten
CRM in wenigen Schritten
Wie funktioniert die TimO® CRM Software?
1.
Anfrage erfassen oder übernehmen
Opportunities werden manuell am PC oder in der App, per CSV/XML-Import, über die API oder automatisiert aus konfigurierten Website-Anfragen über ein E-Mail-Postfach angelegt.
2.
Verkaufschance qualifizieren
Betreuer, Kontakte, Sales Stage, erwarteter Auftragswert, Abschlusswahrscheinlichkeit, Wiedervorlage und nächster Schritt werden gepflegt.
3.
Vertrieb aktiv steuern
CRM-Aktivitäten, Aufgaben, Termine, E-Mails aus Outlook werden der Opportunity zugeordnet und in der Historie sichtbar. Die Bearbeitung erfolgt durch das Sales-Team.
4.
Entscheidung und Übergabe
Gewonnene Opportunities können in einem Manager-Dashboard ausgewertet und in Kundendatensätze überführt werden. In CRM Pro kann direkt ein Projekt entstehen.
Kundenbeziehungen durchgängig steuern
CRM vom ersten Kontakt bis zum Auftrag
TimO® verbindet Kundendaten, Verkaufschancen und Vertriebsaktivitäten in einem zentralen System. Anfragen werden als Opportunities weiterbearbeitet, Angebote und nächste Schritte bleiben im Zusammenhang sichtbar und gewonnene Aufträge können bis hin zu Projekt, Kapazitätsplanung und Faktura weitergeführt werden.
Anfragen direkt in den Vertrieb übernehmen
Website-Anfragen können als neue Opportunities in TimO® übernommen werden. Kunden- und Kontaktdaten stehen damit direkt für die weitere Bearbeitung zur Verfügung, ohne die Anfrage erneut erfassen zu müssen.
Opportunities strukturiert zum Abschluss führen
Verkaufschancen durchlaufen frei definierbare Sales Stages. CRM-Aktivitäten, E-Mails, Aufgaben, Termine, Wiedervorlagen und der nächste Schritt halten fest, was bereits passiert ist und was als Nächstes ansteht.
Auftragseingang und Kapazität vorausplanen
Erwarteter Auftragswert, Abschlusswahrscheinlichkeit und Auftragseingang bilden die Grundlage für den Vertriebsforecast. CRM Pro stellt den erwarteten Kapazitätsbedarf offener Opportunities der verfügbaren Mitarbeiterkapazität gegenüber.
Gewonnene Aufträge direkt weiterführen
Aus einer gewonnenen Opportunity kann in CRM Pro ein Projekt entstehen. Angebote, Aufträge und Rechnungen führen den kaufmännischen Prozess weiter. Offene Posten und Mahnwesen unterstützen die weitere Bearbeitung nach der Rechnungsstellung.
Vertriebsprozesse übersichtlich steuern
Welche Probleme löst die TimO® CRM Software?
Kundeninformationen, Verkaufschancen und Vertriebsaktivitäten zentral zusammenführen und den Prozess vom ersten Kontakt bis zum gewonnenen Auftrag nachvollziehbar steuern.
Pain Points
- Kunden-, Kontakt- und Vertriebsinformationen liegen verteilt in E-Mails, Tabellen, Kalendern oder einzelnen Dateien. Dadurch fehlt ein gemeinsamer Überblick über die Kundenbeziehung und den aktuellen Stand einer Verkaufschance.
- Verkaufschancen werden unterschiedlich oder nur über persönliche Listen nachverfolgt. Es ist schwer erkennbar, welche Opportunities gerade bearbeitet werden, in welcher Vertriebsphase sie stehen und wo eine Wiedervorlage erforderlich ist.
- Telefonate, E-Mails, Termine und nächste Schritte sind nicht durchgängig mit der Verkaufschance verbunden. Bei Vertretungen oder einem Wechsel des Betreuers muss der bisherige Verlauf erst aus verschiedenen Quellen zusammengesucht werden.
- Eine volle Sales Pipeline zeigt noch nicht, welche Aufträge tatsächlich zu erwarten sind. Ohne erwarteten Auftragswert, Abschlusswahrscheinlichkeit und voraussichtlichen Auftragseingang fehlt eine belastbare Grundlage für die Vertriebsplanung.
- Der zukünftige Personalbedarf wird häufig erst sichtbar, wenn ein Auftrag bereits gewonnen wurde. Bei projektorientierten Leistungen können dadurch Kapazitätsengpässe entstehen, obwohl sich der mögliche Bedarf bereits in offenen Opportunities abgezeichnet hat.
- Nach dem Vertriebsabschluss entstehen Medienbrüche zwischen Opportunity, Projekt und kaufmännischer Abwicklung. Bereits vorhandene Kunden-, Kontakt- und Planungsinformationen müssen erneut übertragen oder in getrennten Systemen weitergeführt werden.
Die TimO®-Lösung
- Kunden, Interessenten, Kontakte, Opportunities und CRM-Aktivitäten werden zentral miteinander verknüpft. Vertriebsmitarbeitende sehen die relevanten Informationen zur Kundenbeziehung und Verkaufschance in einem gemeinsamen System.
- Frei definierbare Sales Stages sowie Phasen- und Zeit-Kanban strukturieren die Bearbeitung. Opportunities lassen sich entlang des eigenen Vertriebsprozesses steuern und über Wiedervorlagen zeitlich nachverfolgen.
- CRM-Aktivitäten dokumentieren die Kommunikation direkt im jeweiligen Zusammenhang. E-Mails, Telefonate, persönliche Gespräche und weitere Aktivitäten werden chronologisch geführt. Aufgaben, Termine, Wiedervorlagen und der nächste Schritt unterstützen die weitere Bearbeitung.
- Der erwartete Auftragseingang verbindet Opportunity-Wert, Abschlusswahrscheinlichkeit und Zeitpunkt. Gewichtete erwartete Auftragswerte lassen sich monatsweise auswerten und nach Verantwortlichen oder Sales-Teams betrachten.
- CRM Pro bezieht noch offene Opportunities in die Kapazitätsplanung ein. Geplante Leistungsbedarfe können nach Zeitraum und Abschlusswahrscheinlichkeit gewichtet und der verfügbaren Mitarbeiterkapazität gegenübergestellt werden.
- Gewonnene Opportunities können ohne Bruch in nachgelagerte Prozesse übergehen. CRM Pro ermöglicht die Projektanlage und führt den Prozess über Faktura, offene Posten und Mahnwesen weiter. Zusätzliche TimO® Module können den Ablauf bei Bedarf um umfangreicheres Projektmanagement und Projektzeiterfassung erweitern.
CRM Basic oder CRM Pro?
TimO® CRM ist in zwei Funktionsstufen verfügbar. CRM Basic konzentriert sich auf Kundenbeziehungen und Vertriebssteuerung. CRM Pro ergänzt den CRM-Kern um Faktura, Projektanlage und die Opportunity-basierte Kapazitätsplanung.
Funktionen
CRM Basic
CRM Pro
Kunden-, Interessenten- und Kontaktmanagement
Opportunities, Sales Stages, Kanban, CRM-Aktivitäten
Aufgaben, Wiedervorlagen, Termine, Outlook-Add-in
Dashboard, Reports, erwarteter Auftragseingang
CSV/XML-Import, Export und bidirektionale API
Faktura und Belegkette
Projektanlage, Unterprojekte und Vorgänge
Opportunity-basierte Kapazitätsplanung
Skillmanagement
Funktionen
- Kunden-, Interessenten- und Kontaktmanagement
- Opportunities, Sales Stages, Kanban, CRM-Aktivitäten
- Aufgaben, Wiedervorlagen, Termine, Outlook-Add-in
- Dashboard, Reports, erwarteter Auftragseingang
- CSV/XML-Import, Export und bidirektionale API
- Faktura und Belegkette
- Projektanlage, Unterprojekte und Vorgänge
- Opportunity-basierte Kapazitätsplanung
- Skillmanagement
CRM Basic
CRM Pro
Hinweis: Projektzeiterfassung und das umfangreiche TimO® Projektmanagement sind eigenständige Zusatzmodule.
CRM Pro kann Projekte, Unterprojekte und Vorgänge anlegen; Gantt-Chart, Meilensteine, Trendanalyse und weitere Projektmanagement-Funktionen gehören zum separaten Projektmanagement-Modul.
Bereit für den nächsten Schritt?
Lernen Sie TimO® live kennen!
Testen Sie die TimO® CRM Software 30 Tage kostenlos im eigenen Arbeitsalltag. Während des Testzeitraums stehen Ihnen alle Funktionen ohne Einschränkungen zur Verfügung. Persönlicher deutschsprachiger Support unterstützt Sie bei Einrichtung, Fragen und ersten Einsatzszenarien.
Phasen-Kanban
Sales Pipeline mit frei definierbaren Vertriebsphasen
Im Phasen-Kanban sehen Vertriebsteams ihre Opportunities entlang des eigenen Verkaufsprozesses. Sales Stages lassen sich mit Namen, Beschreibung, Reihenfolge, Prozentwert, Farbe und den Kennzeichnungen „Anfang“, „gewonnen“ oder „verloren“ konfigurieren. Opportunities werden per Drag & Drop von Phase zu Phase verschoben.
- Phasen-Kanban mit Anzahl und Wert der Opportunities je Vertriebsphase
- Individuelle Abschlusswahrscheinlichkeit pro Opportunity
- Konfigurierbare Summenansicht aus Leistungsarten, Artikeln, direkten Umsatzwerten oder gewichteten Werten
- Filter nach Betreuer, Team, Kunde, Zeitraum, Kategorie oder Branche
- Rollen steuern, welche Sales Stages und Opportunities Mitarbeiter sehen dürfen
- Persönliche Kanban-Einstellungen und speicherbare Ansichten
Zeit-Kanban
Wiedervorlagen nach Zeitpunkt steuern
Neben dem Phasen-Kanban bietet TimO® ein Zeit-Kanban. Das Wiedervorlagedatum einer Opportunity entscheidet, ob die Verkaufschance beispielsweise unter Heute, Morgen, Nächste Woche oder einem späteren Zeitraum erscheint. So bleibt nicht nur der Status, sondern auch der nächste Bearbeitungszeitpunkt sichtbar.
CRM-Aktivitäten und Kontakthistorie
Telefonate, E-Mails, persönliche Gespräche und weitere Vertriebsaktivitäten lassen sich strukturiert dokumentieren. Eine CRM-Aktivität kann unter anderem Aktivitätstyp, Datum, Richtung, Mitarbeiter, Kontakt, Kunde, Opportunity, Vorgang, Dauer, Beschreibung und Anhang enthalten. Die Aktivitäten erscheinen chronologisch im Opportunity-Datensatz und bilden zusammen mit der Änderungshistorie eine nachvollziehbare Vertriebshistorie.
- CRM-Aktivitäten direkt Kunden, Kontakten und Opportunities zuordnen
- Anhänge im Kontext einer CRM-Aktivität speichern
- Interne Notizen zusätzlich unabhängig von CRM-Aktivitäten pflegen
- Änderungshistorie mit Benutzer, Zeitpunkt, altem und neuem Wert
- Auch Löschvorgänge werden protokolliert
E-Mail und Outlook in den CRM-Prozess einbinden
E-Mails können direkt aus einer Opportunity in TimO® versendet werden. Mit dem Outlook-Add-in lassen sich ein- und ausgehende Outlook-E-Mails als CRM-Aktivität übernehmen. Die Zuordnung kann manuell erfolgen; ist die E-Mail-Adresse bereits in TimO® vorhanden, kann die Nachricht automatisch zugeordnet werden.
Aufgaben, Termine und Wiedervorlagen
Vertriebsarbeit besteht aus konkreten nächsten Schritten. TimO® verbindet deshalb Wiedervorlagen, Aufgaben und Termine direkt mit der Opportunity. Aufgaben können Mitarbeitern oder Teams zugewiesen, priorisiert und mit Fälligkeits- und Deadline-Datum versehen werden. Fällige oder überfällige Aufgaben werden im Mitarbeiter-Dashboard sichtbar und können Benachrichtigungen auslösen.
- Ein Wiedervorlagedatum pro Opportunity
- Beliebig viele Termine mit Opportunity- und optionaler Kontaktzuordnung
- Aufgaben für Mitarbeiter oder Teams mit Status, Priorität, Deadline und Anhängen
- Kalendereinträge in eigenen oder berechtigten Mitarbeiterkalendern
- Eigener nächster Schritt direkt an der Opportunity
Website-Anfragen direkt als Opportunity übernehmen
Website-Anfragen können über ein dafür konfiguriertes E-Mail- oder Formularverfahren automatisch in TimO® übernommen werden. Die neue Opportunity wird direkt der Sales Stage zugeordnet, die als Anfang definiert ist. Die Herkunft kann automatisch gesetzt werden; über eine E-Mail-Überwachung lässt sich ein Mitarbeiter über neu eingegangene Opportunities informieren.
Vertriebs-Dashboard und Forecasts
Das CRM-Dashboard wertet Vertriebsdaten für den aktuellen Monat sowie für Zeiträume von 3, 6, 12 oder 24 Monaten aus. Damit lassen sich Entwicklung, Vertriebserfolg und Bearbeitungsdauer auf Basis der tatsächlich gepflegten Opportunity-Daten analysieren.
Verhältnis aller Opportunities pro Monat zu gewonnenen Opportunities
Anzahl der Opportunities im Vergleich zu den summierten Opportunity-Werten
Durchschnittliche Dauer bis zum Gewinn einer Opportunity
Monatliche Auftragswerte gewonnener Opportunities
Konvertierungsrate gewonnener zu gewonnenen plus verlorenen Opportunities
Anzahl der Opportunities nach frei definierbarer Herkunft
CRM-Aktivitäten nach Aktivitätstyp und Monat
Top-10-Auswertungen zu gewonnenen und verlorenen Opportunities sowie nach Sales-Mitarbeitern
Durchschnittlich aufgewendete Zeit pro Verkaufsphase
Erwarteten Auftragseingang monatlich planen
Für jede Opportunity können ein voraussichtlicher Auftragseingang, ein erwarteter Auftragswert und eine individuelle Abschlusswahrscheinlichkeit hinterlegt werden. Die Auswertung „Erwarteter Auftragseingang“ gewichtet den Opportunity-Wert mit dieser Wahrscheinlichkeit und ordnet ihn monatsweise dem erwarteten Zeitpunkt zu. So wird aus der offenen Pipeline eine nachvollziehbare, zeitlich strukturierte Auftragseingangsplanung.
Beispiel:
10.000 € erwarteter Auftragswert × 50 % Abschlusswahrscheinlichkeit = 5.000 € gewichteter erwarteter Auftragseingang.
CRM Pro
Von der Opportunity bis zur Rechnung
Wird eine Opportunity gewonnen, kann daraus ein Kundendatensatz und in CRM Pro zusätzlich direkt ein Projekt angelegt werden. Vorhandene Kunden-, Kontakt-, Leistungs- und Planungsdaten können übernommen werden. Der zuvor geplante Kapazitätsbedarf lässt sich in die konkrete Projektplanung überführen. Die gewonnene Opportunity bleibt archiviert mit ihrer CRM-Historie erhalten.
CRM Pro: Kapazität schon vor dem Auftrag planen
CRM Pro verbindet offene Verkaufschancen mit der zukünftigen Ressourcenplanung. In einer Opportunity können frei definierbare Leistungsarten, geplanter Aufwand in Stunden oder Personentagen sowie Start- und Enddatum hinterlegt werden. TimO® verteilt den Bedarf gleichmäßig über die tatsächlichen Arbeitstage und kann ihn anhand der individuellen Abschlusswahrscheinlichkeit gewichten.
- Bedarf je Opportunity nach Tagen oder Monaten darstellen
- Summen je Opportunity und Gesamtbedarf je Tag oder Monat
- Netto-Mitarbeiterkapazitäten unterhalb der Bedarfstabelle
- Projekte, Arbeitszeitmodelle, Feiertage und Abwesenheiten berücksichtigen
- Unterdeckungen durch farbige Zellen direkt sichtbar machen
Skillmanagement in CRM Pro
Mitarbeitern lassen sich Skills zuordnen und auf einer Schulnotenskala von 1 bis 6 bewerten, wobei 1 die beste Bewertung ist. In der Kapazitätsplanung kann nach benötigten Skills und Bewertungen gesucht oder gefiltert werden. Der Kapazitätsbedarf einer Opportunity selbst wird über Leistungsarten geplant; Skills werden nicht direkt an der Opportunity hinterlegt.
CRM Pro: Von der Opportunity zu Projekt und Faktura
Angebot, Auftrag, Lieferung und Rechnung
CRM Pro führt Vertriebsdaten in den kaufmännischen Prozess weiter. Sind Artikel oder Leistungsarten in der Opportunity hinterlegt, können sie als Angebotspositionen übernommen werden. Über „Weiterführen“ lassen sich aus Belegen nachgelagerte Belege erzeugen – von der Auftragsbestätigung über Lieferscheine und Teilabrechnungen bis zur Rechnung.
Direkt aus TimO® versendete Geschäftsdokumente können als CRM-Aktivität dokumentiert werden und bleiben so im Kunden- und Opportunity-Kontext nachvollziehbar.
Angebote aus Opportunities erstellen und Positionen aus Opportunities/Verkaufschancen übernehmen. Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen, Teilabrechnungen, Abschlagsrechnungen, Gutschriften und Stornorechnungen erstellen. Abo-Rechnungen automatisiert erstellen.
Offene Lieferpositionen bei Teillieferungen erhalten und später weiterführen inkl. offener Positionsliste
Vorlagen für Angebote, Rechnungen und Lieferscheine erstellen und immer wieder verwenden
Mehrere Abschlagszahlungen planen und in der Schlussrechnung berücksichtigen
Kundenspezifische Belegvorlagen und automatische Sprachwahl Deutsch/Englisch
Kundenspezifische Zahlungsbedingungen, zum Beispiel Skonto- und Nettofristen
XRechnung und ZUGFeRD erzeugen und direkt per E-Mail oder als Datei versenden
Wiederkehrende Rechnungen und Projektabrechnung
CRM Pro unterstützt wiederkehrende Rechnungen mit festen Positionen, zum Beispiel für Lizenz- oder Wartungskosten. Serienmuster lassen sich unter anderem täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich definieren. Sind zusätzlich abrechenbare Projektzeiten aus dem separaten Modul Projektzeiterfassung vorhanden, können variable Projektleistungen mit hinterlegten Stunden- oder Tagessätzen automatisch in Rechnungen übernommen werden. Feste und variable Positionen können in derselben Rechnung zusammengeführt werden; Leistungsnachweise lassen sich mitsenden.
Offene Posten und Mahnwesen
Zahlungseingänge können erfasst und offene bzw. teilweise bezahlte Rechnungen in einer Übersicht der offenen Posten verfolgt werden. Für überfällige Rechnungen unterstützt TimO® einen vierstufigen Mahnprozess mit Zahlungserinnerung, Mahnung, 2. Mahnung und Inkassostufe. Texte, Kostenzuschläge und Zinsen lassen sich konfigurieren; fällige Mahnungen können gesammelt erzeugt und per E-Mail versendet werden.
Sehr geehrte Damen und Herren,
bei der Durchsicht unserer Unterlagen haben wir festgestellt, dass derzeit noch offene Rechnungen aus unserem Hause bestehen. Eine Übersicht der betroffenen Rechnungen haben wir Ihnen untenstehend bzw. im Anhang beigefügt.
Möglicherweise haben sich die Zahlungen zwischenzeitlich überschnitten oder die Rechnungen wurden übersehen. Sollte noch kein Ausgleich erfolgt sein, bitten wir Sie, die offenen Beträge kurzfristig zu begleichen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Buchhaltung
Sehr geehrte Damen und Herren,
trotz unserer vorherigen Zahlungserinnerung konnten wir bislang keinen Zahlungseingang zu den offenen Rechnungen feststellen.
Eine Übersicht der betroffenen Rechnungen sowie unser offizielles Mahnschreiben haben wir Ihnen im Anhang beigefügt.
Bitte beachten Sie, dass wir uns nach Ablauf der im Mahnschreiben genannten Frist weitere Schritte vorbehalten.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Buchhaltung
Sehr geehrte Damen und Herren,
leider konnten wir trotz unserer bisherigen Aufforderungen keinen Zahlungseingang zu den offenen Rechnungen feststellen. Sie befinden sich somit im Zahlungsverzug. Eine Übersicht der betroffenen Rechnungen sowie unser offizielles Mahnschreiben haben wir Ihnen im Anhang beigefügt.
Wir fordern Sie hiermit auf, die offenen Beträge bis spätestens zu der im Mahnschreiben genannten Frist vollständig zu begleichen. Nach Ablauf dieser Frist sehen wir uns gezwungen, weitere Maßnahmen einzuleiten. Hierzu zählen insbesondere die Berechnung von Verzugszinsen sowie die Geltendmachung weiterer Kosten.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Buchhaltung
Sehr geehrte Damen und Herren,
trotz mehrfacher Aufforderung sind weiterhin offene Rechnungen aus unserem Hause nicht ausgeglichen.
Eine Übersicht der betroffenen Rechnungen sowie unser offizielles Mahnschreiben haben wir Ihnen im Anhang beigefügt.
Wir fordern Sie hiermit letztmalig auf, die offenen Beträge bis spätestens zu der im Mahnschreiben genannten Frist vollständig zu begleichen. Sollte bis dahin kein Zahlungseingang erfolgen, werden wir die Forderung ohne weitere Ankündigung an ein Inkassounternehmen übergeben bzw. rechtliche Schritte einleiten. Die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten gehen zu Ihren Lasten.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Buchhaltung
Artikel, Leistungen und Kundenkonditionen
Opportunities können sowohl mit Artikeln aus einem zentralen Artikelstamm als auch mit frei definierbaren Leistungsarten geplant werden. Artikel unterstützen kundenspezifische Preise und Mengenstaffeln. Leistungsarten können mit individuellen Verkaufs- bzw. Abrechnungssätzen, kundenspezifischen Konditionen und zeitlich gültigen Sätzen versehen werden.
Kampagnen und Newsletter aus dem CRM
Für Kampagnen und Newsletter können Empfänger anhand der CRM-Daten, Kategorien und Branchen gefiltert werden. Vorlagen mit Platzhaltern ermöglichen personalisierte Massen-E-Mails direkt aus TimO®. Der Versand wird beim jeweiligen Empfänger als CRM-Aktivität dokumentiert.
Import, Export und API
CRM-Daten lassen sich aus bestehenden Systemen übernehmen und weiterverarbeiten. Kunden, Interessenten, Kontakte und Opportunities können per CSV oder XML importiert werden. Importfelder lassen sich zuordnen; einmal konfigurierte Feldzuordnungen können gespeichert und wiederverwendet werden.
- CSV- und XML-Import für zentrale CRM-Daten
- Export mit Auswahl bzw. Filterung von Datensätzen und Feldern
- Bidirektionale API in CRM Basic und CRM Pro
- Kunden, Interessenten, Kontakte, Opportunities und CRM-Aktivitäten über die API lesen und schreiben
- Sales-Stage-Zuordnung und Opportunity-Stammdaten über die API aktualisieren
Rollen und Rechte für Vertriebsdaten
TimO® steuert die Sichtbarkeit von Opportunities über Mitarbeiterrollen. Je nach Berechtigung sieht ein Benutzer eigene Opportunities, die Opportunities seines Teams oder alle Opportunities. Sales-Teams sind frei definierbar. Zusätzlich lässt sich über Rollen steuern, welche Sales Stages sichtbar sind und welche Benutzer beispielsweise Datensätze löschen dürfen.
Einsatzbereiche
CRM Software für unterschiedliche Vertriebsprozesse
Projektorientierter B2B-Vertrieb
Im projektorientierten B2B-Vertrieb entstehen aus Verkaufschancen häufig konkrete Projekte. TimO® CRM begleitet Opportunities vom Erstkontakt durch die Sales Pipeline bis zum Auftrag. Mit CRM Pro können gewonnene Opportunities direkt in Projekte überführt und erwartete Kapazitätsbedarfe frühzeitig in die Planung einbezogen werden.
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Verkaufschancen strukturiert durch die Sales Pipeline führen
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Vertriebsaktivitäten und Kontakthistorie zentral dokumentieren
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Gewonnene Opportunities direkt in Projekte überführen
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Erwarteten Kapazitätsbedarf frühzeitig berücksichtigen
Dienstleistung und Beratung
In Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen entstehen aus Interessenten häufig individuelle Angebote, Projekte und wiederkehrende Kundenbeziehungen. TimO® CRM bündelt Kontakte, Verkaufschancen, Aktivitäten und Wiedervorlagen an einer zentralen Stelle. Mit CRM Pro lassen sich gewonnene Opportunities direkt in die weitere Projekt- und Faktura-Abwicklung überführen.
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Interessenten, Kontakte und Opportunities zentral verwalten
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Aufgaben, Termine und Wiedervorlagen transparent steuern
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Angebote und Vertriebsaktivitäten nachvollziehbar dokumentieren
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Gewonnene Aufträge in Projekt und Faktura weiterführen
Vertrieb mit längeren Entscheidungsprozessen
Bei längeren Verkaufszyklen ist es wichtig, Kontakte, Aktivitäten und nächste Schritte über Wochen oder Monate nachvollziehbar zu halten. TimO® CRM unterstützt dabei mit Wiedervorlagen, Aufgaben, Terminen und einer vollständigen Kontakthistorie. So bleiben offene Opportunities transparent und können gezielt bis zur Entscheidung weiterverfolgt werden.
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Wiedervorlagen und nächste Schritte zuverlässig steuern
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Aktivitäten und Kommunikation vollständig dokumentieren
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Opportunities nach Vertriebsphase und Zeitpunkt priorisieren
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Lange Verkaufszyklen transparent bis zur Entscheidung verfolgen
Vertrieb mit anschließender Projekt- und Faktura-Abwicklung
Wenn aus einer gewonnenen Opportunity direkt ein Auftrag, Projekt oder eine Rechnung entsteht, sollte der Prozess ohne Medienbruch weiterlaufen. TimO® CRM Pro verbindet Vertrieb, Projektanlage und Faktura in einem durchgängigen Ablauf. So können Informationen aus der Verkaufschance weiterverwendet und nachgelagerte Prozesse effizient angestoßen werden.
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Gewonnene Opportunities direkt in Projekte überführen
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Angebots- und Auftragsdaten ohne doppelte Erfassung weiterverwenden
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Faktura und Projektabwicklung direkt an den Vertrieb anschließen
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Vertriebs- und Projektdaten in einem System zusammenführen
Flexibel in jeder Branche einsetzbar
TimO® CRM ist branchenunabhängig einsetzbar und lässt sich an unterschiedliche Vertriebsprozesse, Teamgrößen und Organisationsstrukturen anpassen. Unternehmen können zunächst mit den benötigten CRM-Funktionen starten und die Lösung bei Bedarf um weitere Module der TimO® Projekt-ERP-Business-Suite erweitern. So entsteht eine zentrale Plattform für Vertrieb, Kundenmanagement und nachgelagerte Geschäftsprozesse.
- Für unterschiedliche Vertriebsprozesse geeignet
- Einsetzbar in kleinen, mittleren und größeren Unternehmen
- Flexibel für verschiedene Teamgrößen und Vertriebsstrukturen
- Um Projektmanagement und weitere Module erweiterbar
Vom CRM bis zum Auftrag
passend zu Ihrem Prozess
Lernen Sie TimO® live kennen!
Starten Sie mit CRM Basic oder nutzen Sie CRM Pro für Faktura, Projektanlage und Kapazitätsplanung. Weitere TimO® Module lassen sich bei Bedarf ergänzen.
TimO® Module
TimO® Module – flexibel erweitern, wenn der Prozess wächst
TimO® ist modular aufgebaut. CRM Pro schafft bereits den Übergang von Vertrieb zu Projekt und Faktura. Bei Bedarf können weitere TimO® Module ergänzt und direkt in den bestehenden Prozess eingebunden werden.
Projektmanagement
Mit Gantt-Chart, Projektcontrolling, Meilensteinen u. v. m.
Projektzeiterfassung
Für geleistete Projektzeiten und Leistungsnachweise
Zeiterfassung
Für die Erfassung der Personalanwesenheit über PC, Terminal oder NFC
Urlaubsmanagement
Abwesenheiten mit Antragsverfahren und mehrstufigem Workflow
Reisespesenmanagement
Die Erfassung von Reisen für Spesenabrechnung oder Weiterberechnung
Gruppenkalender
Einzel-/Gruppenkalender inkl. Berechtigung, App, Outlook-Synchronisation
Stationäre Zeiterfassung
Zeiterfassungsterminals oder NFC-Zeiterfassung mit mobiler App
Ticketsystem
Aufnahme u. Bearbeitung von Kundenanfragen und Support-Ticktes
Schichtplaner
Planung von Schichten/Einsätzen im übersichtlichen Kalender
Auslagenerstattung
Systematische Erfassung von Mitarbeiterauslagen und zentrale Auszahlung
Kundenrezensionen
Das sagen unsere Kunden
Benutzer von TimO® loben die ausgereifte Software und die Vielfalt der Module. Viele freuen sich zudem über den lösungsorientierten, kompetenten Support. Überzeugen auch Sie sich.
Gerne empfehlen wir TimO weiter,
da wir nach kurzer Zeit unsere Insellösungen abgeschafft und nur noch mit einem System arbeiten. (...) Außendienstmitarbeiter und Home Office Angestellte nutzen die App oder den Browser. Projektleiter nutzen das Tool für Planung und Controlling. Das System bietet sehr viele weitere Möglichkeiten und ist ein fester Bestandteil in unserem Workflow geworden.
Das Programm wurde umgehend geliefert und zuverlässig und kompetent eingerichtet.
Der Support funktioniert sehr freundlich, geduldig, hervorragend und kompetent.
Das Programm ist übersichtlich und gut in der Handhabung. Auf spezielle Wünsche geht der Support bisher immer erfolgreich ein. Vielen Dank für Ihre immer freundliche Unterstützung und Hilfe 🙂
Claudia S.
Endlich sind die Diskussionen und Excel-Tabellen vorbei!
Wir nutzen TimO zur Zeiterfassung und Urlaubsplanung in einer Arztpraxis.
Das Besondere an TimO ist der Service -
einfach per E-Mail oder Telefon oder TeamViewer Probleme unbürokratisch gelöst.
Den Überblick behalten. TimO® schafft Transparenz bei Projektzeiten
Die Effizienz-Agentur NRW behält den Überblick in Ihren Projekten mit der webbasierten Softwarelösung der TimO - Time Management Office GmbH.
Auf der Suche nach einer einheitlichen Applikation zur Erfassung von Projektzeiten haben wir uns schon vor fast zehn Jahren für TimO entschieden und dieses nicht bereut. Die Beantragung von Urlaub sowie Fehlzeiten werden ebenfalls zuverlässig in TimO abgebildet. Seit diesem Jahr ist auch unsere Reisekostenabrechnung in TimO. (...)
Karl Hufmann / Effizienz-Agentur N.
In diesem System wurde an wirklich alles gedacht.
Das Beste ist, dass man nach der Anschaffung auch den
passenden Input bekommt, damit man sich schnell i. Allem zurecht findet. Das ist bei Software oft nicht gegeben
und hier ganz vorzüglich gelöst.
Walter S.
Schnelle und gute Lösung für unser Unternehmen
Wir haben uns für TimO entschieden, da man nicht nur am Terminal sondern auch über das Web oder über eine APP stempeln kann. Da wir Mitarbeiter haben die viel unterwegs sind, ist das die beste Lösung. Der Kundenservice ist sehr freundlich und beantwortet auch schnell Fragen, die aufgekommen sind. Wir sind sehr zufrieden mit TimO und können es nur weiterempfehlen.
Die Software funktioniert einwandfrei
und erfüllt alle meine Anforderungen. Besonders hervorzuheben ist der hervorragende Support – das Team ist stets schnell und kompetent, immer mit einer Lösung zur Hand. Egal bei welchem Anliegen, ich konnte mich immer auf eine schnelle und hilfreiche Antwort verlassen. Die Software selbst ist benutzerfreundlich und zuverlässig, was die Arbeit deutlich erleichtert. Ich kann TimO uneingeschränkt empfehlen!
Birte G.
Die App ist super leicht im Alltag zu integrieren..
...und sehr intuitiv zu bedienen. Das Team von TimO® bietet einen hervorragenden Service - bei Fragen kriegen wir stets umgehend eine Lösung und nachhaltige Hilfen geboten.
Den Überblick behalten. TimO® schafft Transparenz bei Projektzeiten
Die Effizienz-Agentur NRW behält den Überblick in Ihren Projekten mit der webbasierten Softwarelösung.
Auf der Suche nach einer einheitlichen Applikation zur Erfassung von Projektzeiten haben wir uns schon vor fast zehn Jahren für TimO entschieden und dieses nicht bereut. Die Beantragung von Urlaub sowie Fehlzeiten werden ebenfalls zuverlässig in TimO abgebildet. Seit diesem Jahr ist auch unsere Reisekostenabrechnung in TimO. (...)
Karl Hufmann / Effizienz-Agentur N.
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Arbeitsersparnis
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Jahre Erfahrung
TimO® CRM im Überblick
TimO® CRM ist eine webbasierte CRM-Software für die zentrale Verwaltung von Kunden, Interessenten, Kontakten und Opportunities. Vertriebsteams steuern Verkaufschancen über frei definierbare Sales Stages im Phasen- und Zeit-Kanban, dokumentieren CRM-Aktivitäten und E-Mails, planen Aufgaben und Wiedervorlagen und werten Pipeline, Konvertierungsrate, Herkunft, Verweildauer und erwarteten Auftragseingang aus. CRM Basic bündelt die zentralen CRM- und Vertriebsfunktionen. CRM Pro ergänzt Faktura, Projektanlage und eine Opportunity-basierte Kapazitätsplanung, in der erwarteter Ressourcenbedarf mit verfügbaren Mitarbeiterkapazitäten verglichen werden kann. Über CSV/XML, Export und eine bidirektionale API lässt sich TimO® in bestehende Datenprozesse einbinden. Weitere TimO® Module wie Projektmanagement, Projektzeiterfassung, Zeiterfassung oder Ticketsystem können bei Bedarf ergänzt werden.
- CRM Basic für Kundenmanagement, Sales Pipeline und Vertriebssteuerung
- CRM Pro mit Faktura, Projektanlage und Kapazitätsplanung
- CSV/XML-Import, Export und bidirektionale API
- Modular um weitere TimO® Lösungen erweiterbar
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Sie erreichen uns Montag – Freitag von 08:00 – 17:00 Uhr
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FAQ
Häufig gestellte Fragen zur TimO® CRM Software
TimO® CRM ist eine webbasierte Software für Kunden-, Kontakt- und Opportunity-Management. Sie verbindet Kundendaten, Sales Pipeline, CRM-Aktivitäten, Aufgaben, Wiedervorlagen, E-Mail-Kommunikation, Reports und Forecasts in einem System.
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Für eine Opportunity werden erwarteter Auftragswert, Abschlusswahrscheinlichkeit und ein voraussichtlicher Auftragseingang hinterlegt. Der gewichtete Wert wird monatsweise in der Auswertung „Erwarteter Auftragseingang“ dargestellt.
Sie stellt den erwarteten Ressourcenbedarf aus Opportunities den verfügbaren Mitarbeiterkapazitäten gegenüber. Geplante Projekte, Arbeitszeitmodelle, Feiertage, Nichtarbeitstage, Urlaub und genehmigte Abwesenheiten werden bei der Netto-Verfügbarkeit berücksichtigt.
In CRM Pro ja. Angebote können aus Opportunities erstellt und über eine durchgängige Belegkette in Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Teilabrechnungen und Rechnungen weitergeführt werden.
Ja. CRM Pro unterstützt die Erstellung von XRechnung und ZUGFeRD. Der Versand erfolgt per E-Mail oder als Datei.
Ja. Die bidirektionale API ist in CRM Basic und CRM Pro enthalten. Zentrale CRM-Daten wie Kunden, Interessenten, Kontakte, Opportunities und CRM-Aktivitäten können über die API gelesen und geschrieben werden.
Ja. Kunden, Interessenten, Kontakte und Opportunities können per CSV oder XML importiert werden. Feldzuordnungen lassen sich konfigurieren und für spätere Importe speichern.
Ja. TimO® bietet eine 30-tägige kostenlose Testphase. Eine Kreditkarte ist nicht erforderlich; die Testphase endet automatisch.