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Wie lege ich einen neuen Kunden in TimO CRM an?

Wie lege ich einen neuen Kunden in TimO CRM an?

Öffnen Sie Stammdaten → Kunden und klicken Sie auf das Plus-Zeichen (+). Anschließend erfassen Sie die benötigten Kundendaten und speichern den neuen Kunden.

Zum Kunden können Sie anschließend unter anderem Ansprechpartner und CRM-Aktivitäten hinterlegen. Für neue Verkaufschancen eines bestehenden Kunden können separate Opportunities angelegt werden.

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