Wie hinterlege ich den nächsten Schritt bei einer Opportunity?

Öffnen Sie die gewünschte Opportunity und tragen Sie im Feld „Nächster Schritt“ ein, welche weitere Maßnahme für die Verkaufschance vorgesehen ist.

So kann direkt an der Opportunity dokumentiert werden, was als Nächstes im Vertriebsprozess erfolgen soll.

Abgrenzung: Der „Nächste Schritt“ beschreibt die geplante Maßnahme. Die Wiedervorlage legt dagegen fest, wann die Opportunity wieder bearbeitet werden soll.