Zum Hauptinhalt springen
TimO FAQ - Wie können wir Ihnen helfen?

FAQ-Home | YouTube-Kanal | Kontakt

< Alle Themen
Drucken

Wie übernehme ich eine Outlook-E-Mail als CRM-Aktivität?

Wie übernehme ich eine Outlook-E-Mail als CRM-Aktivität?

Mit dem TimO-Outlook-Add-in können Sie eine E-Mail aus Outlook nach TimO übernehmen.

Wählen Sie dazu bei der betreffenden E-Mail die TimO-Funktion zur automatischen Zuordnung oder die manuelle Zuordnung per Suche.

Bei der manuellen Zuordnung öffnet sich die TimO-Suchmaske. Dort können Sie nach dem gewünschten Objekt suchen und die E-Mail beispielsweise einer Opportunity oder einem Opportunity-Kontakt zuordnen. Mit „Synchronize“ wird die Zuordnung nach TimO übernommen.

Inhaltsverzeichnis

Wir nehmen keine automatische Passwortzurücksetzung vor. Bitte wenden Sie sich an Ihren SuperUser bzw. TimO-Administrator.