Welche CRM-Daten kann ich aus TimO exportieren?

Über den Listengenerator können Sie CRM-Daten individuell für den Export zusammenstellen. Wählen Sie beispielsweise den Listentyp „Opportunity“ und bestimmen Sie, welche Datensätze und Felder ausgegeben werden sollen.

Bei Opportunities stehen unter anderem Auftragswert, Betreuer, Branche, E-Mail, Herkunft, Kunde, nächster Schritt, Opportunity-Name und -Nummer, Status, Verkaufsphase, Wahrscheinlichkeit und Wiedervorlage zur Auswahl. Die gewünschten Spalten können Sie individuell zusammenstellen und anordnen.

Außerdem lässt sich die Auswahl beispielsweise auf alle, offene oder geschlossene Datensätze beschränken.

Beim Export können Sie zwischen UTF-8 und Windows-1252 wählen und das gewünschte Trennzeichen festlegen, beispielsweise Tabstopp, Semikolon oder Komma. Die erzeugten getrennten Textdaten können anschließend in geeigneten Tabellen-, Analyse- oder Drittsystemen weiterverarbeitet werden.