Was ist der Unterschied zwischen TimO® CRM Basic und CRM Pro?

TimO® CRM Basic enthält die zentralen Funktionen für die Organisation und Steuerung der Vertriebsarbeit. Unternehmen können Kunden, Interessenten und Kontakte zentral verwalten, Opportunities erfassen und Verkaufschancen entlang ihrer Sales Pipeline bearbeiten.

Zum Funktionsumfang gehören insbesondere:

– Kunden-, Interessenten- und Kontaktmanagement
– Opportunity Management und Sales Pipeline
– individuell konfigurierbare Vertriebsphasen
– CRM-Aktivitäten und Aktivitätshistorie
– Aufgaben, Termine und Wiedervorlagen
– Vertriebsreports und Auswertungen
– Import und Export von CRM-Daten
– API für zentrale CRM-Daten

Damit deckt CRM Basic den eigentlichen CRM- und Vertriebskern ab. Funktionen wie Faktura, Projektanlage, Opportunity-basierte Kapazitätsplanung und Skillmanagement gehören dagegen zu CRM Pro.

TimO® CRM Pro enthält alle Funktionen von CRM Basic und erweitert den CRM-Kern um Faktura, Projektanlage, Opportunity-basierte Kapazitätsplanung und Skillmanagement.

Faktura: Angebote und weitere Belege können im Vertriebs- und Abrechnungsprozess erstellt und verwaltet werden.

Projektanlage: Aus einer gewonnenen Opportunity kann ein Projekt angelegt werden. Relevante Daten aus der Opportunity können dabei in das Projekt übernommen werden.

Opportunity-basierte Kapazitätsplanung: Bereits für offene Verkaufschancen kann ein geplanter Ressourcenbedarf hinterlegt und unter Berücksichtigung der Abschlusswahrscheinlichkeit in die vorausschauende Kapazitätsbetrachtung einbezogen werden.

Skillmanagement: Fähigkeiten von Mitarbeitenden können mit Bewertungsstufen hinterlegt und für die Suche nach geeigneten Mitarbeitenden genutzt werden.

CRM Pro verbindet damit den CRM- und Vertriebskern von Basic mit zusätzlichen Funktionen für Abrechnung sowie vorausschauende Projekt- und Ressourcenplanung.

CRM Basic eignet sich für Unternehmen, die ihre Kunden, Interessenten und Kontakte zentral verwalten und ihre Verkaufschancen strukturiert durch den Vertriebsprozess steuern möchten. Wer den Schwerpunkt auf Opportunity Management, Sales Pipeline, CRM-Aktivitäten, Aufgaben, Wiedervorlagen und Vertriebsauswertungen legt, erhält mit Basic den CRM- und Vertriebskern.
CRM Pro ist sinnvoll, wenn über diese CRM-Funktionen hinaus zusätzliche Prozesse abgebildet werden sollen. Dazu gehören Faktura, die Projektanlage aus gewonnenen Opportunities, die frühzeitige Berücksichtigung potenzieller Aufträge in der Kapazitätsplanung sowie Skillmanagement.
Hinweis: Die Wahl zwischen CRM Basic und CRM Pro richtet sich damit vor allem danach, welche Prozesse zusätzlich zum klassischen CRM- und Vertriebskern benötigt werden. Vollständiges Projektmanagement und Projektzeiterfassung sind davon getrennt zu betrachten und werden im Folgenden erläutert.

Als kompakte Entscheidungshilfe würde ich zusätzlich diese Tabelle einsetzen:

Nein. TimO® CRM Pro enthält Funktionen zur Anlage von Projekten, Unterprojekten und Vorgängen, aber nicht automatisch das vollständige TimO® Projektmanagement.
Wird eine Opportunity gewonnen, kann daraus in CRM Pro ein Projekt angelegt werden. Dabei können vorhandene Informationen aus der Opportunity in das Projekt übernommen werden. Das unterstützt den Übergang vom Vertrieb zur weiteren Projektbearbeitung.
Das vollständige TimO® Projektmanagement ist ein separates Zusatzmodul. Es erweitert die Möglichkeiten der Projektbearbeitung über die in CRM Pro enthaltene Projektanlage hinaus.

Nein. Die TimO® Projektzeiterfassung ist ein separates Zusatzmodul und nicht automatisch in CRM Pro enthalten.
CRM Pro erweitert den CRM-Kern um Faktura, Projektanlage, Opportunity-basierte Kapazitätsplanung und Skillmanagement. Sollen Mitarbeitende zusätzlich Arbeitszeiten auf Projekte und Tätigkeiten erfassen, wird dafür die TimO® Projektzeiterfassung benötigt.
CRM Pro und Projektzeiterfassung können damit unterschiedliche Aufgaben innerhalb eines durchgängigen Prozesses übernehmen: CRM Pro unterstützt die Bearbeitung und Planung von Verkaufschancen, während die Projektzeiterfassung die tatsächlich geleisteten Projektzeiten erfasst.

Damit unterscheiden wir zwei Dinge, die Nutzer leicht miteinander vermischen könnten:
Opportunity-basierte Kapazitätsplanung in CRM Pro
→ geplanter zukünftiger Ressourcenbedarf aus Verkaufschancen
Projektzeiterfassung als Zusatzmodul
→ tatsächlich geleistete Zeiten auf Projekte bzw. Tätigkeiten
Das ist für die Entscheidung wesentlich verständlicher als nur ein knappes „Nein“.